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Votre gestionnaire de patrimoine

MonCGP

En quelques mots

Filip RANDJELOVIC

Votre CGP (conseiller en gestion de patrimoine) vous guide dans l'optimisation de votre situation financière et fiscale.



Ce site est fait pour vous si :

- Vous n'êtes plus satisfait de votre banque privée

- Vous avez épargné plus de 600.000€
et votre objectif est de générer entre
2.000 et 3.000€ de revenus mensuels immédiats en conservant votre capital
ou
- Vous souhaitez constituer une épargne significative qui générera un complément de revenu pour votre retraite

- Vos souhaitez être remboursé de vos acomptes d'impôts, et de vos prélèvements à la source

- Vous souhaitez préparer ou sécuriser la transmission de votre épargne.



Prestations en transparence de frais :

* Conseils ponctuels : 165 € HT / heure

* Intermédiation sur tarifs fournisseurs

* Achat / Vente : 4% de l'immobilier

* Mandat financier : 1 % du montant recherché

* Assistance administrative et fiscale :
99 €/mois sans engagement (après C.I.)



Parcours simple en 3 étapes :

1 - 30 minutes de consultation gratuite sur vos priorités, contraintes, objectifs

2 - Lettre de mission + diagnostic

3 - Propositions et mise en œuvre



Suivi patrimonial organisé :

* 4 points de gestion par an
(février + mai + septembre + novembre)

* Chaque client dispose de son espace de gestion privé hébergé sur des serveurs sécurisés en France.
Espace client mis en place suite à la signature de la lettre de mission.



N'attendez pas car en absence de gestion active,
le temps et la fiscalité érodent le capital

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Services

Pourquoi nous rencontrer.

Fiscalité, retraite, patrimoine, transmission,... autant de sujets qu'il est indispensable d'aborder au cours de sa vie mais pour lesquels peu d’enseignements nous sont dispensés, voire pas du tout, au cours de notre scolarité. Pour cette raison, faire appel à un conseiller patrimonial peut vous faire gagner du temps et de l’argent.

Optimisation
Fiscale

Allez-vous payer toujours plus d’impôts ? Quelles sont les conséquences sur votre budget ? Comment utiliser l’impôt au service du développement de votre patrimoine ? Autant de questions auxquelles nous pouvons réfléchir ensemble au regard de votre situation globale.

Prévoyance
& Retraite

La retraite des français est en danger et les réformes gouvernementales n’y changent rien. Quelles alternatives pour préparer efficacement et sécuriser votre retraite ? Comment protéger vos proches en cas de coup dur ? Des solutions simples existent. Découvrons-les ensemble.

Placements
Financiers

Les marchés financiers évoluent en permanence et l’épargne non investie s’érode avec le temps. Comment donner du sens à son épargne sans la soumettre à des risques excessifs ? Comment rechercher de la performance tout en conservant une vision de long terme ? Des solutions accessibles et adaptées existent. Explorons-les ensemble.

Financements
Courtage

Achat de votre résidence principale, ou secondaire, financement d'un investissement ou réduction de vos mensualités ? Le courtage de prêt vous permet d'obtenir à la fois la meilleure mensualité et des conditions avantageuse d'assurance.

Votre bilan patrimonial à 360°.

Vous souhaitez découvrir en quoi je peux vous accompagner dans le développement de votre patrimoine, l'optimisation de votre fiscalité ou la définition de la meilleure stratégie d'investissement en fonction de votre profil ? Répondez simplement à ce quizz

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